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受中美伦敦谈判相关信息扰动💯👄😈，周中A股盘中波动显著。6月10日💋，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响😈💟。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域🩰。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🥦，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂🍒💕。

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4月的貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)(jing)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任(ren)何(he)過(guò)度反應(yīng)一(yi)些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易(yi)，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看(kan)齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性(xing)緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高(gao)油價將(jiāng)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)迴落。今年2月以來，美國CPI能(neng)源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲(zhang)幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供(gong)給(gěi)囙素飇(biāo)(biao)陞(shēng)(sheng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)(shi)必減(jiǎn)弱。美(mei)國通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝(chong)突，都可能會(huì)影(ying)響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案(an)的推進，衕時也製約(yuē)(yue)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做文章的空間。如(ru)菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)的衝突對(duì)(dui)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

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面(mian)对伊朗14日(ri)稍(shao)早(zao)时导弹袭击，以军表示大部(bu)分导弹(dan)在到达该国(guo)之前，被防空系统(tong)拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导(dao)弹突破(po)了以军的防空系统直接落入特拉维(wei)夫等城市，造成居民楼受损。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技💕🥔、绿色😻💟、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💋💝💕。短维度来看🥕💔😠🍍，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性👗🍍🍑，且国内宏观政策逐步落地💛💘，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🥝。

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1、海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力🍄🧅。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力🥿，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击🩲。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元👚🥭🩳，远期外汇对冲策略屡屡失效🥑🍈🩱。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本🍆👛💔。

2、当前，A股市场尚未形成明确主线，新(xin)消(xiao)费因(yin)兼具成长性与确定性成为资金共识方(fang)向。从行业分(fen)布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起(qi)填补市场空白的新兴消费生态；A股新(xin)消(xiao)费则在(zai)IP经济、古法金饰等领(ling)域持续走强(qiang)，形(xing)成结构性行(xing)情。这种“自下而上(shang)挖掘+资(zi)金共识强化(hua)”的特征，使得(de)新(xin)消费在当前市场环境(jing)下或具备较强的配置价值。