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4👚👗🍓、总结：供需层面驱动有限🥭🧡👢，成本支撑预期增强🍄🩰。综上所述🥝，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大👅🍑💯，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强👛🥻🥑💖，煤焦价格自低位持续回升💓，焦煤期价月涨幅近20%👝🧅🍓，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动👞💌😈，空间或相对有限👠😠💛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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