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（2）需求方(fang)麵(miàn)，2024 年(nian)半導(dǎo)體(tǐ)週期(qi)上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍(reng)處(chù)(chu)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加(jia)上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)(guan)消費、産(chǎn)(chan)業(yè)政(zheng)筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需(xu)求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)(guo)精(jing)鍊錫需求將增長 3.2% 至(zhi) 19.6 萬噸(dun)。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的衝(chōng)擊(jī)以及(ji)上半(ban)年國(guo)內(nèi)光(guang)伏搶(qiǎng)裝(zhuang)潮透支需求(qiu)后，下半年全毬錫消費或將邊(biān)(bian)際(jì)弱化。

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1、风格层面😡🎒🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝👠🧅💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞👝💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥿👄💌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清(qing)悲观持仓(cang)；长(zhang)期资金(jin)入市效果显(xian)现(xian)，保险增配权益，前期(qi)银(yin)行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反(fan)映短期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接推升(sheng)了风险偏好。