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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💞🍅。这个判断有什么下行风险💟？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🩱👘🎒、经济数据验证🥬💝💖。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💖，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👚😈🤬，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👚🥦。而在中长期中美竞争视角下🥬👢👡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后🍑💌🍏🥑，或不必过度悲观🩱。光大证券认为🍎💓🍆，近期国内政策仍积极发力🥕💛💕，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🍈🥥🥒🧄，未来有望持续迎来政策催化👝，此外，消费行业业绩整体更具韧性🍒🍇🩲，建议关注食品加工、专业服务🍎、休闲食品等行业🍍🍒💘🍇🤬。

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杰(jie)富瑞(rui)分析也指出，许多中国药企已(yi)与美国企业建立合作关系，被视为(wei)服务提供商(shang)而非产品出口(kou)商，因此美国关税上调对其影响有限。这(zhe)种人才与合作的双重(zhong)加持，为行业长期发展提(ti)供了(le)坚实支撑。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩳🍆👝，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👙🍑🤍🥭，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💟🍆。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥾🍋🤍；25年剩余时间可能外需回落👘🍎🥒，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👜，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍓，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥿。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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