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6月29日中午，烈日当空😡🍋🍒，游客们都是有备而来👗🍑🍍，阳伞🩰、墨镜、防晒口罩🍉😻💝🥬🍄、防晒衣🍓🍒🥿👙、小电扇🍓，装备齐全👅🥑👚👠，母女互拍、一家人合影👿👢👢🍎🧄、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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短期金融搭台🍍，成长唱戏💟💘😈🥥。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥝🩲、国防军工是弹性较高的方向🎒。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💛🍇🍇。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🧅，仍是配置机会🥾👜🍄💋。中期结构观点不变：A股重回结构牛💋🍑🍅💌，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👞，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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一个大背景(jing)：国际局势变**织，全球主要国家或进(jin)入军费高增周期(qi)。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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1、本周（6月23日-27日）🥔，国防军工板块重拾升势👗，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💛，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）💯🥿，一并超越创业板指（5.69%）💕🥕🍏。

2、大众口腔（02651）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售(shou)1086.18万股H股，其中香港发(fa)售占10%，国际(ji)发(fa)售占90%；发售价(jia)将不超(chao)过每股发售股份21.4港元，并预期不(bu)低于每股发售股份20.0港元；每手100股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期(qi)三）上午九时正开始在联交所买卖。