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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天💟🩳，具体复产时间以实际检修时间为准🥦🧅。

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7🤍、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期🥦🥿，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱🥑🍅🍉🍈、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划👛，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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进入(ru)7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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2、6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可(ke)关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能(neng)。较上(shang)月配置(zhi)变化，新(xin)增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松(song)带来(lai)估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步(bu)强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强(qiang)调(diao)成长(zhang)科技板块的回调风险。