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2025-06-26 07:29:37 作者：庄勇刚

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国产午夜无码专区喷水，分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍇，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥔🎒🥿，尤其港股表现更为强势🍑💟💘🍇，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👿🍄🥥🩲🍈，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍅😡，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍇🍎🩱，结构上电力设备领涨💌👡🥻，此外有色金属🍄👚🥬🤍、煤炭💕🧅🍇🍈👢、化工😻💞🌽💔🩲🧄🩰🥿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💞🥭，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍆🩳。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥝🥿👚💕😻，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩳，港股21年全年净利润增速21%👿👗💘🍋，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩲🥑🍍👙，是21年A、H行情分化的重要原因之一💗。当前来看👡🌽🍊🍓🍏👛🩰🥔🍊，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💛👞🥦🌽。此外🥻🧅🩱💖，关注美联储降息预期💖🍈🍉🥝💛，若降息时点持续延后🍄💖，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥿🥦🧡👿，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍏😻😠👜。

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