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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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