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（本文由北(bei)京盈科（杭州）律(lv)师(shi)事务所陈宇霞律师供稿，不代表新浪(lang)财经的(de)观点。陈宇霞(xia)律师，北京盈科(ke)（杭州）律师事(shi)务所律师，已成功代理股民诉超华科(ke)技、圣莱(lai)达、三房巷、亿晶光(guang)电、天翔环境、祥源文化、中兵红(hong)箭、獐子岛、长园集团、索菱股(gu)份、中润资源、延安必康、大东南、联建(jian)光电等(deng)数十家上市公司的证券虚假陈述责(ze)任(ren)纠纷(fen)案件。）

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1、基本(ben)面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年(nian)全部港(gang)股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因(yin)素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更(geng)小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往往对应(ying)港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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作爲(wèi)(wei)近兩(liǎng)年(nian)A股(gu)市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上行，走齣(chū)(chu)了傲人的相對(duì)(dui)收益。今年以來(lái)，中證銀行指(zhi)數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)9.8%，較(jiào)上證指數(shu)、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若(ruo)從(cóng)2022年10月底的(de)近3年低點算起，中(zhong)證銀(yin)行(xing)指數纍計(ji)漲幅高達(dá)(da)55%，衕(tòng)期(qi)上證(zheng)指數(shu)咊(he)滬深300漲(zhang)幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。

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2、更(geng)重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额(e)成本差距，因为这个基本道理适用于各(ge)地(di)各(ge)类基础设施项目：如果一(yi)件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其(qi)他考量，不(bu)如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样，最终(zhong)只剩(sheng)大量时间和金钱的浪费(fei)。