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牛津经济研究院全球宏观研究主管梅伊（Ben May）也在近期的研讨会上对第一财经记者表示，在储蓄率持续低迷的背景下🍏🧡🍅，家庭对不确定性的防御性反应可能形成恶性循环，“如果家庭因此选择增加储蓄，就会减缓消费支出”🥦🥑🍎，从而增加经济衰退风险。

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三大主线配置机(ji)会：第一(yi)，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期(qi)资金配置需求，在外部不确定性与(yu)低利率(lv)环境(jing)下兼(jian)具安(an)全边际与收益确定性。第二(er)，科技仍将是中(zhong)长期配置(zhi)主线。短期来看，在市(shi)场主(zhu)线(xian)快速轮动的(de)环境下，建议关注估值较低的(de)细分板块。第三，政策(ce)提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术(shu)深度赋能下持续(xu)释放。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍊🧡🥻👝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧄🥔👡🍑，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋🍓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥝👚，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💌🥾😠，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、低利率环境下，红利资产配置性价比(bi)进一步凸显。此外(wai)，红利资产由于具(ju)备较强的防御性，适合作为(wei)低风险的(de)底层资产配置。与此同时，从投资策略角度出发，对于近(jin)期在成长类(lei)资产(chan)的投资中取得收益，并计划(hua)获利了结的投资者而言，红利资(zi)产(chan)不失为一个优质的资金再配置方向。