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尽(jin)管(guan)伦敦会谈并未带来实质(zhi)性(xing)的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框(kuang)架协议在结构与机制层面上(shang)成功延(yan)续了日(ri)内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为(wei)未来落地奠定了(le)政(zheng)策稳定基础。尽管还未公(gong)开细节，但该协议的核心在于逐步(bu)恢复(fu)互利贸易秩序，而非(fei)一(yi)蹴而就解决所有分歧。我们认为此次(ci)中美伦敦会谈的意义(yi)在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协(xie)议。

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1、从背后(hou)因素来看：1、上(shang)涨中的追(zhui)赶或来自(zi)货(huo)币超预期宽松，A股在上(shang)涨中弹性更大，当前货币(bi)“小步(bu)快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储加息预期(qi)冲击港股(gu)下跌，当前关注通(tong)胀回归节(jie)奏和美联储(chu)降息预期变化；3、下跌中的收敛(lian)或来自(zi)美联储加息或(huo)推迟(chi)降息，美(mei)元(yuan)走强，外资流出(chu)，外资持股占比更高的港股(gu)跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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