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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍅🧡🥥💖，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🎒🩱🥭。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👛🍇，核心在于A股的行业特征💌🥒，从剔除金融的净利润占比来看🍒💟🥦，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👿🥔👠💌👚、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🤬😈、电力设备4%）等🍎👙🧄，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💟。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍒，且更偏向于互联网🩰、信息服务等细分领域，包括腾讯💓、网易🍊🥥🩰🍓、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍌🍋🥭。历史上看😻💕💔🍉，由于A股行业结构更偏传统经济🍋🧅，因此对价格更敏感💖，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥿🤬🍏。

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公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长🍎😻🍎💘。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%🍏😡👚，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中🍒💘，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平😈🥭🥻🥔👞，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%🍒🥭🧡、42.0%😻💛、46.4%、40.9%🍏🧡🥝。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升🩲，尤其是在海外市场具有一定优势。

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“显然，这是在玩火🥒👞，我认为事情很可能出岔子，” 阿诺德说🥑🥑👡，“七国集团的故事将以特朗普为主角💕🥔💘🥝💗，其他人最终都只是配角👞🩱👅。因此👝，本周阿尔伯塔的焦点，想必也是加拿大乃至世界多数国家的目光所在，都将集中在他身上😠💋。”

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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中(zhong)对日本的关税或能一(yi)定(ding)程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左(zuo)右(you)，在此背景下2025年全(quan)年或能实现(xian)1%附近的增(zeng)速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏(zou)，下半年若能实际工(gong)资同比转正，则能带(dai)来实际消费的增加；人手不足背景下日本(ben)企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响(xiang)，日本的净出(chu)口(kou)或存在(zai)较(jiao)**动，存在压制GDP的可能性。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：地産(chǎn)ETF被動(dòng)跟蹤中(zhong)證800地産指數(shù)，該(gāi)指(zhi)數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日(ri)期爲2012.12.21，指數(shu)成份股構(gòu)成根據(jù)該指(zhi)數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)(ce)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中(zhong)指數成(cheng)份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作(zuo)爲任何形式的(de)投資建議(yì)，也不代錶(biao)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基(ji)金筦理人評(píng)估的該基金(jin)風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型(xing)（C3）及以上投(tou)資者。任(ren)何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股(gu)、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的(de)錶述等(deng)）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自(zi)主(zhu)決(jué)(jue)定的投資行爲(wei)負(fù)責(zé)(ze)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)(du)者任何形式的(de)投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投(tou)資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不(bu)代錶(biao)其(qi)未(wei)來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業(ye)績竝不構成基金業績錶現的(de)保證，基金投(tou)資需謹(jǐn)慎。

2、二是运行平稳🍍。经济运行平稳与否，要看生产需求指标的变化，也要看就业、物价的情况。从生产需求指标来看，5月份，规模以上工业增加值👞、服务业生产指数、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定，显示出生产需求总体稳定💋🍒🍑。从就业情况来看😡💔，5月份全国城镇调查失业率为5%💖🍓😈，比上月下降0.1个百分点。从物价情况看，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响🍈👞👢，5月份CPI同比小幅下降👙💛💕👙，但降幅与上月持平👿；从扣除食品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大，显示出市场供求关系基本稳定🥑🍓🍏。从上述情况看，都表现出5月份经济运行总体平稳🍑🤍。