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美联储官员将在周(zhou)三发布最新的(de)经(jing)济预测，包括对通胀、失业率和经济增长的展望(wang)。这些预测将成为市场判断美联储政策(ce)转(zhuan)向的重要依据。特别是失业(ye)率(lv)预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指(zhi)出，美联(lian)储(chu)此前预计2025年底失(shi)业率为4.4%，但他预测这一数字可能(neng)升至(zhi)4.6%，反映(ying)出近期劳动力市(shi)场(chang)数(shu)据(ju)（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预(yu)测与此一致，且通胀预(yu)期未显著超出目标，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的(de)降息铺平(ping)道(dao)路。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥻🍎。红利方面，在通胀尚未回归💕🤍，价格低位运行的背景下🍓🥒💞👠🍇，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍒，既可以延续其分红表现🩲🥬👙，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍉👞💘💯。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍇；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💞😠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍄🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势👠👄🧄💘🍎。行业关注自主可控💟😡🍌🍎，包括电子（算力🧡💗💯、半导体设备🍅😡、芯片）🍈🎒🍓、信息化（数据库👡👗、操作系统）💞🥕👝🍌🍅、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘👞🩲😡、通信（算力服务+卫星通信）🧅🍑。

2、优异的表(biao)现是基金核心策略(lve)有效性的体现。华商品质慧(hui)选混合基金由华商基金(jin)量化投资团队领军(jun)人物邓(deng)默博士掌(zhang)舵。他拥有深厚的数理(li)背景和近14年的证券从业经(jing)历（13.8年证券从业经历，其(qi)中4.3年证券研究经历，9.5年证券投资经(jing)历）。邓默博士擅长发挥量化模(mo)型客观理性的优势和(he)华商基金投研的主动管理优(you)势(shi)，在不同价格场景下使(shi)用不同选股逻(luo)辑，掘金高景(jing)气(qi)行业优质资(zi)产。