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除了地缘政治风险外，上周美国公布的低迷通胀与疲软就业数据🥾，进一步强化了市场对美联储将在年内启动降息周期的预期。由于黄金不产生利息收益，利率下行往往有助于其相对吸引力上升。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击💟🍊🍄🥕👙。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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近期，上海证券报记者以购车人的身份在广州🍇💌、深圳等地的汽车4S店走访发现，不少经销商以“两年免息”为宣传噱头。具体来看👄，部分新能源汽车经销商采取前两年零利息🩰🍓，仅还本金🥦🍌，再将后几年利息升高🍈🍓🩲🍅。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛市上半(ban)場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)維持年度(du)筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎(rong)再(zai)通脹，權(quán)(quan)益資産(chǎn)(chan)在流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至(zhi)關(guān)重要，打(da)破“資産縮水-債(zhài)務(wù)(wu)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上(shang)行**借(jie)貸(dài)需求，資金通(tong)過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛(niu)市上半場的金螎再通脹(zhang)，賸(shèng)餘(yú)流動(dong)性寬鬆助力小盤成(cheng)長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利(li)資産憑(píng)借穩定(ding)的自由(you)現(xiàn)金流創(chuàng)造(zao)咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的(de)切換(huàn)重點(dian)在于通脹咊(he)EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

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2、短期海外扰动增加👙💛👢🥦，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🤍🍇🥒、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🩰🥿👢，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打👢💘👚，股价上行趋势未结束🍈💞。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🍌🥾。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👘💘🧅，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥾🥕🩱，指向休整波段。