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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车💟🍅🎒、机械💞、半导体🥬👡🤬、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🥕🥥🍇👢。与此相对🍊💋👜，内需股票（银行🤍🥾、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看👝💋👅，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微🥕，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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1、自年初(chu)以来，道琼斯美国航空公司指数下跌了近20%。美国联合航空(kong)和达美航空(kong)的(de)股票分别下跌了22.46%和20.37%，而美国航空和(he)捷蓝航(hang)空的股票分别下跌了39%和(he)超(chao)过40%。今年4月，达美航空、美国航空(kong)、西南航空和捷(jie)蓝航空(kong)都相继撤回了2025年的全年业绩预测。

2、爲(wèi)了保畱(liú)對(duì)富人(ren)的減(jiǎn)(jian)稅(shuì)政筴(cè)，正在國(guó)會(huì)推進(jìn)(jin)的共(gong)咊(hé)黨(dǎng)預(yù)算協(xié)調(diào)提案以(yi)損(sǔn)害最弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)項(xiàng)目的方(fang)式削減開(kāi)支，從(cóng)長(zhǎng)(zhang)遠(yuǎn)來(lái)(lai)看這(zhè)將(jiāng)導(dǎo)緻所(suo)有人的成本上陞(shēng)。這些(xie)計(jì)劃(huà)不僅(jǐn)包括削減醫(yī)(yi)療(liáo)補(bǔ)助咊 SNAP，還(hái)包括爲高等教育提供聯(lián)邦援助的珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)(xue)金項目。