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4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步(bu)升级可能，致使市场风(feng)险(xian)偏好受(shou)挫；2）关税影(ying)响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场(chang)不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪(hu)指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资(zi)余额未(wei)随指(zhi)数(shu)修复(fu)至关税(shui)冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状(zhuang)态，表现(xian)相对无序。而(er)从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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中国保险资产管理业协会(hui)发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管(guan)理系统内保险资金20.36万(wan)亿元，占比67.63%；管理第(di)三方(fang)保险资金2.01万亿元，占(zhan)比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

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联储证券指出👿🍏💔🧄，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🍎🍑👄👘。以饮料🥦👿💘、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🥒💘，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%🍒🍑🍊，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行👗💝💗、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

2、此外，本週美聯(lián)儲(chǔ)、日本央行、瑞士央(yang)行、英國(guó)央行將(jiāng)召開(kāi)議(yì)息會(huì)議，油價(jià)咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)成爲(wèi)市場(chǎng)(chang)關註(zhu)焦點(diǎn)。美國5月消費(fèi)(fei)者物價指數(shù)（CPI）咊生産(chǎn)者價格指數（PPI）低于預(yù)期，提振了寬(kuān)鬆(sōng)預期，貨(huò)幣(bì)市場預計(jì)美聯儲有朢(wàng)從(cóng)9月(yue)恢復(fù)降息。