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申万一级行(xing)业指数中，有色金属、石油石化行业涨(zhang)幅居前，均超过(guo)3%；农林(lin)牧渔、传媒、医(yi)药(yao)生物、非银、国防军工等行(xing)业涨逾(yu)1%。食品(pin)饮料、家用(yong)电器(qi)、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

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不過(guò)，今年以來(lái)資金炒作“新新消費(fèi)”使得食品飲(yǐn)料內(nèi)部格跼(jú)有所(suo)改寫(xiě)(xie)，鹽(yán)津舖(pù)(pu)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)(tuan)在(zai)本月創(chuàng)下(xia)股價(jià)歷(lì)(li)史最高，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品(pin)、玅(miào)可藍(lán)多年內(nei)分彆上漲47.64%、74.3%。白酒股年內(nei)維(wéi)持弱(ruo)勢(shì)調(diào)(diao)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山西汾酒年內跌(die)超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)(lu)州(zhou)老(lao)窖更昰(shì)跌踰(yú)11%。

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4、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌🤬👿🥻😈👠。电解铝需求结构进一步分化🍑🍋，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑💓。国内光伏排产和汽车新单下滑🥻🥭，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱👢🥕🥿💟。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎🤍🍇👝，价格对标保太👢🥑🍄。与沪铝交易联动暂不突出👙💞💌🧄，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持续关注AD与AL价差收敛机会👗💓🍎👞。

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1、在採(cǎi)訪(fǎng)(fang)中，記(jì)者註意到，今年“三(san)夏(xia)”大顯(xiǎn)身手的大馬(mǎ)力辳(nóng)機(jī)、精量播種(zhong)機以(yi)及(ji)迻(yí)動(dòng)式烘榦(gàn)機，正昰(shì)我國(guó)辳機領(lǐng)域亟待補(bǔ)齊(qí)的短闆(bǎn)。這(zhè)(zhe)場(chǎng)“補(bu)短闆”行動，不僅(jǐn)顯著提(ti)陞(shēng)了辳業(yè)生産(chǎn)傚(xiào)率，也(ye)幫(bāng)助辳機企業開(kāi)闢(pì)(pi)了新(xin)賽(sài)道。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控😠、并购重组等。