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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季(ji)，更(geng)加注重回归产(chan)业趋势(shi)的投资逻(luo)辑(ji)，避免频(pin)繁对宏观(guan)信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解(jie)应用趋(qu)势明确，建议重点关(guan)注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的(de)选股(gu)阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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地缘方(fang)面，驻有(you)美军的伊(yi)拉(la)克空军基地遭(zao)无人机袭击，尚无(wu)组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对(dui)美国轻(qing)举(ju)妄动，美国仍有可能介入伊(yi)以(yi)之(zhi)间的战斗。

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1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但影(ying)响A股的(de)核心因素仍(reng)在于自身的(de)结构(gou)。本(ben)周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风(feng)险溢价(jia)来看，在(zai)中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的(de)最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构(gou)上来看(kan)，前期活跃(yue)的新(xin)消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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2、从国会预算办(ban)公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿(dun)商(shang)学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学(xue)家(jia)得(de)出了一个相似的(de)结论(lun)：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。