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行业配置：维持哑铃配置思路👿，红利底仓+小盘成长🍓👝🧡👘。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😻🌽🥕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😻，既可以延续其分红表现🍋👞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯，关注盈利和分红稳健的银行👅🧡🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓🩰🥑、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍏；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👚💋🍅，关注存量项目进入收获期🍒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛💯🍋👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💞👢，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥕🍆😡、信息化（数据库😻🥕、操作系统）🍆🤬👙、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👝👢。

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具体来(lai)看(kan)，EPA提(ti)议2026年(nian)生物质柴油(you)强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿(yi)加仑，此前市场预期生(sheng)柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际(ji)数量高于预期，油脂增仓大涨。需(xu)要注意的是，此(ci)次仍是提案，并未形成正(zheng)常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地(di)缘冲突也对油脂价格形成较(jiao)大支撑。上周末以色列军方宣布(bu)对伊朗西部(bu)数(shu)十(shi)个地对地(di)导弹目标发起打击，并首次(ci)袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以(yi)及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲(chong)突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁(suo)霍尔木(mu)兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原(yuan)油(you)周(zhou)度涨(zhang)幅超10%，油(you)脂因生物柴油消费，和原(yuan)油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍(reng)在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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当地时间15日凌晨👜🧡🤍💗，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”👝👛👞🍉，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击🩱🍉💘。“不过👅🥻🩲，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！！！”

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1、定增完成后，中(zhong)國(guó)銀(yín)行、交通銀行的各級(jí)(ji)資本充足率將(jiāng)得(de)到明顯(xiǎn)(xian)改善，財(cái)政部則(zé)由此成爲(wèi)交通銀行控股股東(dōng)，進(jìn)(jin)一步優(yōu)化了交通銀行(xing)的股權(quán)(quan)結(jié)構(gòu)。

2、周五油价的飙涨(zhang)不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应(ying)冲击的的担(dan)忧。除了月差(cha)飞涨，另一个让市场关(guan)注的变(bian)化是一天(tian)时(shi)间SC与欧美(mei)原油价差就走强(qiang)了近2.5美元/桶(tong)，这一幕让(rang)人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显，内外盘价(jia)差一度走强到近10美元(yuan)，盘面一度打开(kai)了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速(su)走(zou)强，刷新了一年多来的(de)高点。此次中东(dong)地缘风险(xian)将再次(ci)对(dui)中国原油进口形(xing)成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加(jia)工原(yuan)料，随着伊朗能源(yuan)设施遇袭，对(dui)伊朗原油出口形成了巨(ju)大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损，让供(gong)应端再次收紧，提升中国炼(lian)厂加工(gong)成本。