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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥿，可适当降低宏观分析权重💕，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🧅🩳💯，一方面是因为🧅，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🩳🥝👜，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥻。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💛；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👗。这种情况下💯，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😈💯🩰。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👿💝。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🍉💯🧅，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期💋💞💕💌，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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为什么会这样？一些流行的观点认为🍍，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科👠🥦，而要说女生“只会考试”🥥，那以前男生占优的时候怎么不说男生👙🥕💞🥕？

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纵观此前5轮的白酒调整期，贵州茅台前瞻性地在产品🩰、渠道、消费端进行转型升级，且每次都成功穿越周期，尤其在上一轮深度调整中🥾🧅，茅台率先调整转型，引领高端酒繁荣，市场生态更为良性健康，且发展越来越好😻。

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1、4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提(ti)醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期(qi)重(zhong)估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候(hou)，任何過(guò)(guo)度反應(yīng)一些(xie)外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交(jiao)易，迴(huí)頭(tóu)(tou)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油(you)價(jià)上(shang)漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)(huan)解工業(yè)品(pin)價格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美國(guo)通脹(zhàng)迴落。今年2月(yue)以來(lai)，美國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌(die)區(qū)(qu)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴(hui)落至5月的(de)2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)(gei)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)(gai)抑製(zhi)作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美(mei)國通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民(min)帶來的衝突(tu)，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進，衕時也製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)(ti)上做文章的空間(jian)。如菓(guǒ)從(cong)這(zhè)箇角度(du)看問題，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

2、6月20日👠👚👜👠，上交所将审议上海友升铝业股份有限公司（下称“友升股份”）的首发事项🤬💕💕。友升股份是集设计💘、开发、生产、销售💞🍎、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商😠，公司始终专注于轻量化汽车零部件领域，致力于推动新能源汽车的续航升级和燃油车的节能减排💘🍉🍄。