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2H25数(shu)据中心供(gong)电协(xie)议(yi)政策(ce)有望明确，看好数据中心溢价协议年内(nei)落地，建(jian)议关(guan)注市场化发电企业(ye)短期催(cui)化机会。与(yu)数据中心签订溢价协议(yi)是(shi)公司未(wei)来盈利(li)、股价上行的(de)核心(xin)驱(qu)动力(li)。当前，FERC、ERCOT等电力监(jian)管部门(men)对(dui)与数据中心定向签约供电协议(yi)模式(shi)暂时驳回，主要由于担忧(you)定向协议损(sun)害其他电力用户权益。2H25多个监管(guan)部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行(xing)会议(yi)，裁决有望三个月内完成(cheng)（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在(zai)听证阶段，6月初或进行立法会议(yi)。我们认(ren)为监(jian)管部门在重新评议后或认(ren)可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需(xu)求旺盛、价格接受能力强，一旦监(jian)管方案(an)明确，在谈(tan)协(xie)议加速落地(di)可能(neng)性较大，或对发电企业形成催化。

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