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2🍅🥒💓、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债👝👚、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金😠🥒。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移🤍🧄🍎👝🥕，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🥿👘。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡👛👛👄🥔🥑，北方地区项目施工陆续增多👙🍋，对整体需求有一定支撑🥬💯🥬。8-10月南北方赶工需求量增加👞👝，特别是“十四五”收官之年👙，部分高速项目进入路面铺设阶段👅👝，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🥭🍋。‌

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💔🍒👡🍆，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学👄😈🧡、蓝特光学、腾景科技、清越科技👚、国星光电和华灿光电👗👠🧄👙👚，具体情况详见下图：

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2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解💖，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势👿。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。