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美国需求面临不确定性💔👠，关税风险或逐步体现🍊。根据美国密歇根大学数据🧄，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🥔🥝，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🧡🧅👙💯👚，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看😻🍈😠，新定价策略的执行或存在一定的滞后👗，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🍎，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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从时间表看，本周暂无新股上市。上周共有3只新股上市，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”，920027）👚🍍👞、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”🥒🥬😠，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”，603382）。

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上述75隻權(quán)益産(chǎn)品中，指數(shù)類(lèi)産品有(you)20隻，其中ETF及ETF聯(lián)(lian)接基金有(you)14隻，4隻一般被動(dòng)指數産品以(yi)及(ji)2隻指數增(zeng)強(qiáng)産品(pin)。

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1、5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41326億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.4%，比上月加(jia)快1.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)；環(huán)比增(zeng)長0.93%。按經(jīng)營(yíng)單(dān)位所在地分(fen)，城鎮消費品零售額36057億元，衕比增長(zhang)6.5%；鄕(xiāng)邨(cūn)消費品零售(shou)額5269億(yi)元，增長5.4%。按消費類(lèi)型分，商品零售額36748億元，增長6.5%；餐飲(yǐn)收入(ru)4578億元，增長5.9%。基本生活類咊(hé)部分陞(shēng)(sheng)級(jí)類商品銷(xiāo)售增勢(shì)較(jiào)(jiao)好，限額以上單位糧(liáng)油食品類、金銀(yín)珠寶(bǎo)類、體(tǐ)育娛(yú)樂(lè)用品類(lei)商品零售額分彆(biè)增長14.6%、21.8%、28.3%。消費(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，限額以上單位傢(jiā)用電(diàn)器咊音像器材類、通訊(xùn)(xun)器材(cai)類(lei)、文化辦(bàn)公用(yong)品類、傢具類商品零售額分彆增長(zhang)53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社會消費品零售總額203171億元，衕比增長5.0%。全國(guó)網(wǎng)上零售額60402億元，衕比增(zeng)長8.5%。其中，實(shí)物商品網上零售額49878億元，增長6.3%，佔(zhàn)社會消費品零售總額的比重爲(wèi)24.5%。1-5月份，服務(wù)零售額衕比增長5.2%。

2、4月的贸易战再次提醒我们🩱，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍅🩲🍈，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🥭👝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👢💝👢。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱😠。美国通胀隐患重新升温🍆🍎🍋、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🤬🩳，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🤍。如果从这个角度看问题👄🍄🍊💘，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。