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2025-06-25 09:04:30 作者：钱小惠

维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛(niu)市上半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛(niu)市上(shang)下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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