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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子(zi)等行业较(jiao)A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来(lai)港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均(jun)显著高(gao)于恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业(ye)板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对(dui)水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史(shi)低位。年(nian)初恒(heng)生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的(de)下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市的(de)公司，通过整(zheng)体法计算(suan)行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、锰硅：钢招询盘价(jia)格下跌，供(gong)需结构仍相对宽松，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来(lai)看(kan)，主流钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定(ding)价下跌350元/吨，关注最终定价情况。成本端，海外对华锰矿报价震荡下(xia)移，康密(mi)劳(lao)、联合矿业7月(yue)对华(hua)锰矿报价均环比下跌(die)0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降(jiang)，本周澳矿环比下降1.5元(yuan)/吨度至(zhi)39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元(yuan)/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱。供需层(ceng)面来看，锰(meng)硅周产(chan)量自(zi)低位(wei)持续回升，钢联数(shu)据显示截止本周(zhou)，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周环比增加。需求端，样本钢厂(chang)锰硅需求量当周值(zhi)环比持续下(xia)降，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同(tong)期低位水平，需求端支持相对偏弱。库存端，供需(xu)相对宽松格局下，样本企业(ye)库存环比累积，截止本周(zhou)末，63家样本企(qi)业库存19.59万吨，环比增加5%。综合来看(kan)，供(gong)需结构相(xiang)对宽松，成(cheng)本支撑偏(pian)弱，锰硅价格无强力(li)驱动，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况(kuang)需要持续关注，此外关注市场情绪(xu)变化及主流钢招进展。