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上涨中的追赶：货(huo)币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散(san)户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均(jun)发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛(lian)主要(yao)来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认(ren)购标准(zhun)；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明(ming)确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动(dong)性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大(da)幅超出(chu)市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度(du)。

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