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5月份，一线城(cheng)市二手住(zhu)宅销售价格(ge)环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中北京、上海、广州和深(shen)圳分别下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均扩大0.1个百分点。

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展望2025：1）受国补💖🍋🍄🧡、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响💌💖，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长🧄💔🥦，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🍉。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🍉💕🍏🩲，带动平板、家居🥑👄、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世🥬💓👝🍍。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降💯，推动推理需求的大幅提升🍑🍆，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长😠🤬，其中ASIC赛道增长确定性高🍏👛。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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近年來(lái)，不少保險(xiǎn)資(zi)筦(guǎn)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三方(fang)業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比如(ru)，截至2024年末，泰康資産(chǎn)(chan)筦理(li)資産總槼糢超(chao)4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受(shou)託(tuō)(tuo)筦理的(de)第三方資(zi)産(chan)總槼糢(mo)超2.5萬億元。

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2、但此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险。民意调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示🌽👛😻，许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普。