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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🥿，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显🥑🥬💯；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🍈💌，环比下降16个百分点👙😠。其余板块受访者看好比例变动较小🥬。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)(yuan)期電價(jià)仍(reng)有上漲(zhǎng)動(dòng)(dong)力。美(mei)國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)(shu)據(jù)中心容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來2-3年內(nèi)(nei)美國商(shang)業(yè)用電有持續增長動(dong)力。從(cóng)電力供給(gěi)側(cè)看，噹前對(duì)煤電環(huán)保要求(qiu)放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能(neng)源補(bǔ)貼(tiē)退(tui)坡(po)、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)不利于電力(li)供給釋(shì)放；此(ci)外(wai)，氣電(dian)由于産能緊缺、交期拉長，3-4年(nian)內投産新裝機(jī)(ji)量(liang)有(you)限，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠期批(pi)髮(fà)電價繼續(xu)上行。

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伊朗总统佩泽希齐(qi)扬14日在与巴基斯(si)坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据(ju)称是“隐形且无人能敌(di)”的(de)以(yi)色列(lie)军用装备。

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本周债市(shi)回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延(yan)续宽松，周中中美经贸会(hui)谈(tan)未超预期，周(zhou)五中东地缘政治冲突升(sheng)级，债市利率下行。

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