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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年(nian)A股主(zhu)要集中(zhong)在周(zhou)期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基(ji)本面受价格(ge)因素影(ying)响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科(ke)技(ji)行(xing)业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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