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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)(shi)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)(ji)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連(lian)續多次(ci)的降準降息之后。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥥🧅、增量资金及风格交易热度🩲🥦💞🍓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒👛💋，成长价值或相对均衡🍏👄🥦。具体来说，第一🩳，从历史来看🍍🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓，对短期市场或有扰动🥿👛💘👝。第三🌽👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘🩳，关注7月政治局会议的表述变化🩳💋🩰👛🩲。第四🌽🧄🍇🍒👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上😠🍇😠🍏，我们认为7月大盘风格相对占优🍑，成长价值风格或相对均衡👙🥦。对7月的风格指数推荐如下：

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仕佳光(guang)子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼(ju)。2025年1月，泓(hong)淇光(guang)電基金與緻尚科技籤(qiān)(qian)署框(kuang)架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜(xi)瑪(ma)53%股權(quán)。

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据联合调查组(zu)工作人员介绍，被举报的(de)“前公公婆婆”没有利用原职务之便(bian)，谋取不正当利益，联合调查组向举(ju)报人当面回复后，未再公开发(fa)布核查情况。

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1、⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山引擎原(yuan)动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发(fa)、多(duo)模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进(jin)行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推(tui)出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防(fang)护等多(duo)个关键环节(jie)实现了迭代更新。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💕💟🩱🥦😡，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍏🍌🥥🩰，品牌提升空间大🍆💋，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👄；三是红利板块，包括银行、能源👜👚👝、公用事业🥿🥝😠🍉、电信运营商等💋🍑👙🥾。