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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及(ji)预期等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。

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据《华尔街曰报》周三晚报道🍈，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬💕🩱👞。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👠💗💔。三个月滚动来看🍌💗👿，大类板块盈利多有放缓👡🍒👞🥕，TMT逆势改善，资源品🥕、必需消费🍈、中游设备保持正增🤍👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍎💘，TMT制造业同比增幅扩大💞💘🍊。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🧅，算力租赁订单持续落地👅💗🍓💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠👠👛🤬，中报盈利或有改善🍉，如汽车、光伏👝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦🌽🌽👠、电商平台大促😻🍇、五一端午等多重假日**🍌😡，有望延续两位数增长💋💝，其中饮料乳品🥝、农副产品💌👙💘、家电😠👙🍆💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡；此外贵金属🍅、燃气、电力、农化制品👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢。

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从公开资料来看，安克创新已终止与涉事电芯供应商合作，并与宁德时代旗下宁德新能源签署合作协议；倍思自查未使用风险批次电芯🩲💞；有公司积极寻求与亿纬锂能等知名电芯厂商合作。

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1、这其中也包括美联储🥥🎒💓，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡👜。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🍄，但达科认为门槛仍然很高🩲💞。

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