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行长强调需监测(ce)全球贸(mao)易谈判动态(tai)及其经济(ji)影响，因前方不确定性“极高”。他的(de)谨慎(shen)表态已削(xue)弱分析师对近期(qi)加息的预期。彭博调查(cha)显示，目前多数分(fen)析师预计明年1月最可(ke)能加息(约(yue)三分之一)，预期(qi)7月加息的比(bi)例(li)骤降至8%，10月加(jia)息预期维持在30%左右。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元💛🍎🥕、14.74亿元和21.21亿元👜🧡；净利润方面🤬，和奕斯伟计算一样仍处于亏损💔😠，分别为-5.21亿元🥾🍅🥥👅、-5.33亿元🍆🧅、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元🍏🥑。

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过去十年，因为反垄断监管压力，扎克伯格并没有再进行天价交易🍌。但现在，并购狂魔重出江湖了👝😻💔。Meta上周宣布以148亿美元投资数据标注初创公司Scale AI🎒💌🥾🎒，获得后者49%的非投票股份🥭👘🧄。这是Meta公司历史第二大收购，仅次于210亿美元收购WhatsApp💖。

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1、因此，政策性开发性金融工具又有典型的财政💌👠、货币政策联动效应💘💔💖🍎。充分释放政策性开发性金融工具政策效能💞😻，也需要发挥财政和货币政策合力💖🍄。

2、北美头部云厂(chang)商(shang)1Q25业绩多数超预(yu)期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用(yong)商业价值有望释放。并且我们在(zai)前文中提(ti)到，云厂商(shang)资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂(chang)商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需(xu)求持续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通信板(ban)块厂商大(da)多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游(you)客户，因(yin)此我们判断关税对海外通信(xin)板(ban)块利润率影响有(you)限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。