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期货深度(du)贴水有望收敛，价(jia)差套利机会增(zeng)多：基差视角，预计下半年股指期货(huo)的 贴水水(shui)平收(shou)敛(lian)。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存(cun)量场(chang)外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二(er)，陆续有管理 人使用股指期(qi)货多单替(ti)代股票组合(he)进行收益增厚；其三，深(shen)度贴水(shui)一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度(du)贴水也(ye)变(bian)相提升了场外期权的票(piao)息及报价， 后续潜在股指多单有(you)望入场。在价差波动剧烈(lie)的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价(jia)差收(shou)窄的交易可能。

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1、此前(qian)，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道(dao)，由于担心该模型相较于(yu)之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋(qiu)季晚些时候。

2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市(shi)的特(te)征有：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡(dang)市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市(shi)，事后来看(kan)并不(bu)是(shi)盈(ying)利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利(li)快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。