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平衡方面，回顾 2024 年(nian)，国内不锈钢产量维持高位，仅(jin)年中因常规检修(xiu)减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈(xiu)钢厂冷(leng)轧检修停产长(zhang)达(da)两个(ge)月，进口量同比有所下降(jiang)。内需疲弱影响下(xia)，国内企业(ye)加大出口力度，且为规(gui)避潜(qian)在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局(ju)，由于行业利润持续受(shou)到压(ya)制，远期投产面临一定(ding)不确定(ding)性，全年产量增(zeng)速(su)预计约为(wei) 5.1%。需(xu)求(qiu)端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性(xing)，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预(yu)计需求(qiu)增速为(wei) 5%，全年或(huo)依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨，四季度(du)过(guo)剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注成本端支(zhi)撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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战略上🥦💕🤬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👠💟🍆、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍆🍋，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥭，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😠。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🤬🤬🌽，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👙、国际总裁兼全球治疗业务主管🍑。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥝。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁💖🥑👙，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💗👚👘🧡。不过🍍🍒👚，2024年🩱🍈🍆，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💯💛💕，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🤬😠👜🥕。

2、上周五🩱，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点🥝，纳指🍊💌🍋😡、标普双双创下历史新高🧄，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。