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维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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中国(guo)保险资产管(guan)理业协会发布(bu)的《中国保险资产管(guan)理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资(zi)管公司(si)管理系统(tong)内(nei)保险资金20.36万亿元，占比67.63%；管理第(di)三方保险资金2.01万(wan)亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管(guan)理养老(lao)金(jin)2.38万亿元，占比7.90%。

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近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中🤬💓🤍，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率🥕🤍。同时🍅🥾😡，在大宗消费更新升级行动方面提出🍉😻🤬👅，更好满足住房消费需求🍄🍏。持续优化住房公积金使用政策🍄，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对👢🍋💝，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条🍋，推动城市长期发展蓄能😠🎒🩰💕。此次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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2、以色列尚未发动这场突袭前🩱，伊朗就曾警告🤍👘💖，如果伊朗与美国正在进行的间接谈判失败🍏💕，地区爆发冲突🍌🥕，伊朗将袭击美军设在中东的军事基地。以色列13日凌晨对伊朗发动大规模空袭后，伊朗又警告称，如果以色列的盟友帮助拦截伊朗射出的导弹，那么其在中东设施也将遭到打击。这让伊拉克十分担忧自己在这场冲突中“躺枪”。