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在汇率(lv)政(zheng)策(ce)表述上，二季度例会不(bu)再强调“三个坚决”，强(qiang)调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡(heng)水平上的基本(ben)稳定”。

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1、6月27日😠👝，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🥾。截至收盘，A股42只银行股全线收绿💯💖，整体跌幅中位数达2.75%💌👘😡。杭州银行😻💗🍊💛、青岛银行🩰、重庆银行跌超4%，中国银行🍅、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%💘👗💯、0.63%💞🎒🥝🍎。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳💟👜🍋。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕😡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥬🥥🍓🍒🎒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😈👚🌽🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代🍎🎒，A股自由现金流收益率不断提升👚🥻🥥。而2018年以来💞🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍅🍋🩱，无风险利率持续下行👙🤍🩲，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💞👢。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤍👢。此外🍑，本轮增量资金的正反馈机制👄👙，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👝。这个逻辑之下👙💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向