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二、市场下行(xing)风险的思考：稳定(ding)资本市(shi)场“隔离墙”能够(gou)基本(ben)隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观(guan)风险。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链(lian)条的风险。可能是美国经济(ji)下行超预期(qi)，强化全球衰(shuai)退预期，进而A股供需(xu)格局改善拐点可能推后(hou)。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上(shang)涨后，验证的(de)容错会(hui)有所降低，也可(ke)能成为扰动的来源(yuan)。

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从研发成本上(shang)看，据医药(yao)魔方数据，中国(guo)新药研发成(cheng)本约(yue)为美(mei)国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大(da)在华研发投入。例(li)如，武田制药(yao)在上海设立亚太研发中心，同步(bu)推进全球项目。从专利布(bu)局上看，据医药魔方(fang)数据，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占(zhan)比已(yi)达36%，在ADC（抗(kang)体偶联药(yao)物(wu)）、双抗等前沿领域表(biao)现尤为突出。

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招商证券认为(wei)，当前中东局势会压制全球市(shi)场风(feng)险偏好，全球风险资(zi)产价格短期预期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗商品价格(ge)，进一步可能传(chuan)导影响化工(gong)、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发(fa)的市场避险情绪(xu)可能促使资金流向(xiang)红利等防御性板块。

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此前一天😡👠，伊朗方面表示，伊朗***革命卫队航空航天部队情报部门副负责人霍斯罗·胡斯尼少将在以军袭击中身亡。（总台记者 张卓雅）

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1、创新药交易拥挤度在本周初一度达(da)到本轮(lun)最高，占(zhan)市场成交量的接近4.8%、处于(yu)2010年以来近100%分位水平，该(gai)水平与近几年的阶段(duan)性行情高点时水平基本相当，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月，仅(jin)低(di)于2022年12月。尽管(guan)后半(ban)周(zhou)有所回落，但截至6月13日(ri)，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水(shui)平，创新药(yao)交易已经十分拥(yong)挤并媲美此前几轮(lun)高(gao)点。

2、特朗普(pu)長(zhǎng)期以來(lái)一直承(cheng)諾(nuò)(nuo)不蓡(shēn)與(yǔ)海外 “國(guó)(guo)傢(jiā)建設(shè)” 冐(mào)險(xiǎn)，譴(qiǎn)責(zé)他的前任們(men)派遣美國軍(jūn)隊(duì)(dui)在幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)有給(gěi)美國帶(dài)來好處(chù)(chu)的戰(zhàn)(zhan)爭中犧(xī)牲。