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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👿👝、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化😈🧄👚。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🩱。这种情况下🩳👝🍌，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👛。而在中长期中美竞争视角下🥕，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍒😻🧅🍑🍄。

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③ 险资举牌：年内以来🎒🍓，险资累计举牌15次，以银行股居多🍆👛🍑，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素🌽👛🥝🥦💘，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标🤬。

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尽管美元在周四触及三年低点🥻👅👅👚，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象💯💋🍊🤬。此次袭击几乎未改变这一局面👡👠。

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2、从产业技术端看，有机(ji)构指出，金融(rong)与AI融合(he)持(chi)续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融(rong)科(ke)技快速增长。