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操作方面🥦，如果5月12日以来已经完成“降低弹性🥬、调整持仓结构”的相关安排，则可以保持当前中线仓位、多看少动，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松👿👗👡🎒，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👘👄👜，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥾，分别为14-15年和19年🥾🌽🤍。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍉👝🍏👜，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧡💌💞。之后的收敛主要来自政策催化🥥🍌，包括货币宽松😡👞、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👠，央行2😠🎒、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍏，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥻💘👗👞；产业政策方面💛🥦，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥕🍏🥭，同期恒生指数涨幅仅18%👘🍍💞，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🩰💕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥬，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👘🧄。2/15🩱👡💔，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥕💕，大幅超出市场预期🥻，带动A股迎来春季躁动行情🍆👗🍏。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💯😈👘，恒生指数20%🍏🥾，AH溢价指数从115升至128🩱。当前来看💯💕，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥒💘💔，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👙👅。

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国(guo)际局(ju)势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(suo)（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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“这些削减将产生巨大影响🥔👢，” 独立非营利组织 “规划你的未来”（Mapping Your Future）的执行董事凯瑟琳・穆勒说，该组织为家庭提供免费帮助💛🥑👙👙，指导他们了解大学和经济援助项目💗🥻。“这将影响甚至考虑追求高等教育的学生数量🍎，最终可能影响未来企业的合格员工数量👡💞👡。” 她告诉我😡👝🤍🤬。根据乔治城大学教育与劳动力中心的数据👗，到 2031 年，美国预计 72% 的工作需要某种形式的高等教育或培训。

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1、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后🍍，区域冲突可能只是脉冲式影响🤬🩰，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥿👚，市场内在稳定性下降。我们继续提示💯😠🥑，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”💕💕。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍌，提升强势板块节奏判断的权重。

2、Blue Line Futures 首席市场(chang)策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资(zi)者就会转向黄金等避险资产。” 据他称，投(tou)资者可能还(hai)会扩大投资范围，转向白银。