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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐👅😡，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判👝🍅👅。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%💯👿。周一亚洲早盘🩰，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨😡👅🍑，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价🍇🍊。上周五🧅，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响🍆🌽💌。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市😈。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%💞💖🍏💔，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势🍌💓🩲，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境🍏💯🤬🍅👙。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期🍎，“都给风险市场增加了推动力”👛👞💖。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑💓🩳🧅。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥕💞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱🍄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👙。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💯👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈，是重要的选股方向

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周思聪：港(gang)股短期可能呈现震荡格局(ju)，整体中(zhong)枢或缓慢上行。中长期来看，港(gang)股将成(cheng)为内资“出海”配置以及外资“一(yi)站式”配置(zhi)中国资产的重要市场，在(zai)人民币国际化进(jin)程中扮演重要角色(se)。从长期看(kan)，前期抑制港股表现的重要因素已发生变(bian)化，如美联储进入降息(xi)周期(qi)、南向(xiang)资金持续(xu)流(liu)入(ru)等，为港股市场提供了有(you)力(li)支撑。

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这样的“对赌协议”在刚刚上市的手回集团申请文件中也可见一斑。材料显示🥻，手回集团曾与红杉、歌斐资产等知名机构签署协议🥒，约定这些投资者享有撤资权益😻💋，当手回集团向港交所首次提交上市申请之日起暂停🍆👢，直至2025年9月30日或首次提交后18个月🍈🍓👜🩳。若申请遭遇撤回🥦💞、拒绝或退回，撤资权将自动恢复，投资者可根据相关条款行使撤资权。

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1、货币市场净(jing)投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到(dao)期收益率月(yue)环比下行。截至6月27日，隔(ge)夜(ye)SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债(zhai)券(quan)收益率方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率较上月末(mo)分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推(tui)理算(suan)力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季(ji)度，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。