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下跌(die)中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的(de)港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至(zhi)107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持(chi)股占比更高的港股冲(chong)击更大(da)，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率(lv)持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽(li)大法案(an)提高美国债务(wu)上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这(zhe)意味着(zhe)美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现美债(zhai)大(da)幅增发(fa)的情况，市(shi)场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走(zou)弱。

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