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2、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细(xi)分领(ling)域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上(shang)行(xing)，供需格(ge)局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上(shang)游零部件的让(rang)利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块(kuai)一度反弹(dan)，后续则(ze)要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。