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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇，逻辑跟此前几次不同😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏💛💕🥭💘，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩰🍌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑💖，无风险利率持续下行🍌🥻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥑，本轮增量资金的正反馈机制🥾🥥，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗💋，是重要的选股方向

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3、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)(hui)2025年第二(er)季度例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)提齣(chū)，要(yao)實(shí)施好適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加(jia)強(qiáng)逆週(zhou)期調(diào)節(jié)；加(jia)力支持科技創(chuàng)(chuang)新、提振消費(fèi)，探(tan)索常態(tài)(tai)化的製度安排維(wéi)(wei)護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定(ding)；把做強國內(nèi)大循環(huán)擺(bǎi)到更加突齣的位寘。

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2、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期🍊🍊🍍🧡、煤炭保供不及预期💋、进口资源持续紧张（上行风险）。