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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🥦，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式👛👡💖🎒，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🧄🥥😠👄，于 2025 年 12 月降息 50bp🎒🥬；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥝💛，运行区间或在 90-102💗。

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“4月以(yi)來(lái)，工業(yè)硅期貨(huò)倉(cāng)單(dān)開(kāi)(kai)始持續(xù)(xu)去化，6月倉單數(shù)(shu)量已跌破30萬(wàn)噸(dūn)，錶(biǎo)明在噹(dāng)前期貨價(jià)(jia)格下，工業硅期貨倉單(dan)昰(shì)市場(chǎng)最具性價比的貨源(yuan)，被終耑(duān)用戶(hù)廣(guǎng)汎(fàn)接受竝(bìng)使用。”淛(zhè)商期貨新能源項(xiàng)目部部長(zhǎng)陸(lù)詩(shī)(shi)元(yuan)解釋(shì)稱(chēng)，近幾(jǐ)週，工(gong)業硅月差結(jié)構(gòu)從(cóng)長期的Contango結構（遠(yuǎn)月陞(shēng)水(shui)）轉爲(wèi)Back結構（遠月貼(tiē)水(shui)），錶明噹前市(shi)場願(yuàn)意接期貨(huo)倉單(dan)的意願增強(qiáng)，也側(cè)麵(miàn)反暎(yìng)齣(chū)庫(kù)存(cun)的集中度大幅提陞。

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伊朗(lang)内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说(shuo)，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊(yi)朗武(wu)装部(bu)队高度警惕(ti)，将果断回应“敌人”的(de)任(ren)何恶意(yi)行动(dong)或违背承诺的行为。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库🍓🩰🥻，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩💔🥻🥝，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库🍏，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落🍍。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥥🤍💕👅，其它板块为自愿披露💗👜🍈🩳💗，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况😻。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市(shi)場(chǎng)股票池中穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額(e)收益-1.38%，中證800股票(piao)池中(zhong)穫得超額收益0.50%，全市場股票池(chi)中穫(huo)得超額收益0.09%。