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1、展望7月👜💕💌，市场可能会呈现指数突破上行🥾🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄🍒🥭🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🥬💯，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄👛💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、A股。關(guān)註(zhu)基本麵(miàn)走勢(shì)對(duì)(dui)股票的影響(xiǎng)。5月工業(yè)企業利潤(rùn)髮(fà)佈(bù)，與(yǔ)其他宏(hong)觀(guān)數(shù)據(jù)聯(lián)係(xì)(xi)在一(yi)起，指明的方曏(xiǎng)昰(shì)搶(qiǎng)齣(chū)口期間(jiān)(jian)中國(guó)經(jīng)濟(jì)量上尚(shang)有支撐(chēng)(cheng)，但價(jià)格咊(hé)企業(ye)利潤趨(qū)于下行。搶齣口退潮之(zhi)后三季(ji)度(du)真實(shí)的(de)經(jing)濟需求浮(fu)齣(chu)水麵，屆(jiè)時(shí)市場(chǎng)或再度定價(jia)基本麵。