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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥝。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍇💕。6月议息会议后🥕💕👛🤍，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥔，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥑🥬🌽👜，整体降息预期变化不大👘🍌🥿💛。

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深(shen)交(jiao)所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例(li)及有关事项的(de)通知（征求意见稿）》，拟将主板风险(xian)警示股票价格涨(zhang)跌幅限(xian)制比例(li)由5%调整为10%，调(diao)整后与主板其他股票保持一致，现就有关(guan)安排向市场公开征求意见。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效🥥🩳🧄👠，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停🌽🧄🍎，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”👘👚，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温👛💝，相应地影响社零和工业增加值💌🍈🥝。

2、风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。