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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值😈🥿，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👗、但结构有亮点的宏观环境🍉，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍏😈👡🍋。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥬😠，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💌🤍🥭，按这一比例看估值已经合理🍍🥻。

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因(yin)子行业内表现(xian)，本周，基本面因子在(zai)各行业表(biao)现(xian)分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因子和流动性因子(zi)在非(fei)银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

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6月(yue)ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构(gou)上以宽(kuan)基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元(yuan)。结构上，规模指数(shu)ETF净流出247亿元，行业类(lei)ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有望继续成为投资(zi)者参与结构性行情的(de)工具，行业类ETF有(you)望继续活(huo)跃。

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