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這(zhè)昰(shì)自1月10日(ri)以來(lái)首(shou)次齣(chū)現(xiàn)如(ru)此(ci)大槼(guī)糢(mó)的80美元看漲(zhǎng)期權(quán)(quan)交易(yi)。1月(yue)10日噹(dāng)天，2025年2月到期的80美元看漲期權成交量爲(wèi)1.7萬(wàn)份，總成交量爲約(yuē)30.2萬份。大量資金流入顯(xiǎn)示(shi)，市場(chǎng)正在積(jī)極(jí)定價(jià)(jia)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)可能帶(dài)來的原油供應(yīng)衝(chōng)擊(jī)，80美元油價正逐漸(jiàn)成爲投資者聚(ju)焦的新(xin)目標(biāo)。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的(de)金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红(hong)利(li)资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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1、波音的交付预测包括近(jin)33300架单通道客机、7800多架宽体客机、955架工厂制造的货机和1545架支线飞机。单通道飞机包括737 MAX和空客A320neo系列(lie)，目(mu)前每5架交付(fu)的飞机中就有4架是单通道飞机。

2、摩根(gen)大通首席(xi)大宗商品策略师最(zui)新研报认为，当前油价(jia)已至少部分反映了地缘政治风险溢(yi)价——目前(qian)原油价格略高于70美(mei)元。这意味着(zhe)市场已对“最坏(huai)情境(jing)”给出了7%的(de)概率定价，该情境下油(you)价将呈现(xian)指数(shu)级而非线性上涨，对供应(ying)端的冲击可能远超伊朗原油出口减(jian)少210万桶/日的程度。该研(yan)报还认为，当前市场(chang)焦点是，若冲突升级可能导(dao)致霍尔木兹海峡关闭，或是中东(dong)战火全面升级引发该地区主要产(chan)油国的报复性反应——这些(xie)国家贡献了全球三分之一的石(shi)油产量。