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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出，关税带来(lai)了 “双向风(feng)险”——尽管(guan)商(shang)品价格可(ke)能会在年内持续上升，但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价(jia)格上涨压力。

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1👄👝、基本面：港股较A股业绩增速更强🥔🍓，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🤬👝🥾💋，受价格下行的影响较小👢👚。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👝💝🥭，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍋，同样高于全A（非金融）的-13%💖👝💌🥭。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍑，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍋🥥🥾💓🍆、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍄🥬，进而影响盈利表现。相比之下🥕👢👗，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅👿👠🍊、通信12%）🥦😻，且更偏向于互联网🧅😈、信息服务等细分领域💌🍒，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头😠，消费😡😠👞👞🥒、制造等行业占比不高😡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💌😠。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👜👗，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👠🥬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💘🍇🥿🧅👞，全部港股从-3%升至12%😡👢🍒，二者增速差从8pct降至-6pct🥬🥔🤬🎒。

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