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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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赵宪成：在(zai)港(gang)股(gu)反弹后，恒(heng)生(sheng)指数的估值回到了(le)偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网(wang)、港股通消(xiao)费等。

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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍍🥿💞💯，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🧡，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🤍，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍍💖💞，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🩰，非美地区铜供需持续收紧😡😡🩱👄，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🥑，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、实施(shi)城市更新行动，是新型城镇化战略的重要内容，城市(shi)更新需要大量资(zi)金资源要素(su)的(de)投入。近年来，财政金融政(zheng)策加力支(zhi)持，投融资机制不断创新，各地城市更新加快了脚步，推动(dong)城市建设高质量发展(zhan)的同时，进一(yi)步稳投资、促(cu)消费、惠(hui)民生(sheng)，在扩大(da)内需(xu)中(zhong)持续绘就幸福生活的新图景。